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WTI原油:低位反弹9%!欧佩克呼吁“警惕和谨慎”

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2022-12-14 08:01:08
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外汇110新闻摘要: 摘要:美国CPI增速创近一年新低,风险资产狂欢油价反弹;欧佩克出人意料地下调了第一季度的石油需求预测,并呼吁“保持警惕和谨慎”。未来原油能否进一步看涨?美国CPI增速创近一年新低 美元指数跌至104

摘要:美国CPI增速创近一年新低,风险资产狂欢油价反弹;欧佩克出人意料地下调了第一季度的石油需求预测,并呼吁“保持警惕和谨慎”。未来原油能否进一步看涨?。

美国CPI增速创近一年新低 美元指数跌破104.0

周三(12月13日),美国11月CPI同比增长7.1%,低于预期的增长7.3%,前值7.7%;美国11月CPI环比增长0.1%,低于预期的0.3%,前值为0.4%。

数据方面,美国11月CPI同比录得2022年1月以来最低增速;核心CPI年率上涨6%,创2022年7月以来新低。毫无疑问,连续第二个月低于预期的通胀数据表明美国通胀降温趋势是真实存在的,也为美国通胀降温提供了更多线索。即将召开的美联储议息会议。

据CME《美联储观察》,美联储周四(12月15日)凌晨公布的利率决议将加息50个基点至4.25% - 4.50%。美国利率水平最早将于2023年3月超过通胀,暗示美联储将于明年5月结束紧缩周期,为最后的政策转变做准备。

美元指数:

隔夜CPI数据公布后,美元指数进一步突破104.0水平盘中低点103.6,创2022年6月16日以来近半年新低。风险资产开启“狂欢”模式,三大美国股指普遍上涨,非美货币、黄金等货币大幅上涨。

WTI原油:多方推动低位反弹9%,连涨两日

WTI原油周三(12月13日)进一步攀升至盘中高位76.4美元,连续第二日上涨,自低点反弹9%。鉴于美国的通胀是由货币政策刺激的需求快速恢复,供给端恢复缓慢所致。在美联储加息打压需求、供给端复苏的同时,通胀下行有利于美国经济实现“软着陆”,从而提振需求,有利于油价回升。

而且,周三(12月13日),俄罗斯商业日报Vedomosti报道称,俄罗斯已决定对石油上限做出回应,称俄罗斯不会向设定价格上限的国家出售石油。笔者预测,俄罗斯整体减产将在50万桶/日至100万桶/日之间。

欧佩克下调一季度石油需求预期 呼吁“警惕和谨慎”

不过需要注意的是,欧佩克周三(12月13日)发布的月度报告下调了未来几个月的原油需求预测,并敦促其成员国保持“警惕和谨慎”。

欧佩克维持2022年全球石油需求预期增速225万桶/日不变;将2023年全球石油需求增速从224万桶/日上调至225万桶/日。欧佩克目前预计2023年第一季度市场将大致平衡,而不是一个月前预测中隐含的供应短缺。

具体而言,欧佩克将俄罗斯2022年石油和凝析油产量预估上调3万桶/日至1096万桶/日,维持俄罗斯2023年预估为1008万桶/日不变;美国2022年的石油产量预测也将增加5万桶/日,至1898万桶/日,而2023年的预测仍将维持在2013万桶/日。

显然,在欧佩克的预测中,全球石油供应端呈现复苏趋势,而全球经济前景黯淡使得需求端复苏存在不确定性,这或预示着国际油价中期反弹空间可能有限。

不过笔者提醒,WTI原油目前主要是在供需端被市场充分预期的情况下向市场展示其“金融属性”。美联储周四(12月14日)凌晨公布的利率决议若有“鸽派”表态,预计将成为刺激油价进一步上涨的动力。

综上,笔者认为油价短期反弹有望延续,但等待中期底部还需要更多时间。

国际油价何时见底?

毫无疑问,油价短期反弹有望延续,但真正的多头曙光在哪里?笔者给出了油价可能触底的两个条件供参考(其中一个就够了):。

2013年1月最后十天前,油价呈现底部盘整结构

2、WTI原油进一步下跌至60.0-65.0美元区间

WTI原油技术分析:短线关注76.8,突破下行趋势线扭转跌势

日线图显示,目前WTI原油反弹至76.8美元附近,进一步反弹至76.8美元上方将利多头。上方可关注下行趋势线压力82.0美元附近。突破下行趋势线,可能意味着6月以来的下行趋势已经逆转。

但鉴于WTI原油仍处于底部建构阶段,不排除较长时间在较低位整理,因此多头投资者可保持耐心等待65.0美元或2023年1月下旬在WTI原油有效突破趋势线阻力之前,仍需警惕再次回落测试70美元关口下方支撑的可能性。 (作者:比利)。

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